新核心升级解决方案

- 解决复杂核心业务管理需求 -
新核心系统升级方案优势
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• 历史悠久、行业口碑
• 支持移动前端框架
• 云服务架构优势(OSAP-SaaS)
• 多家保险公司的产品参数整合
• 简便的业绩考核晋升辅助管理
• 支持多套基本法并行,完整的计佣流程管理
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新核心系统升级应用架构
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经代企业 - 行政管理月历
新核心应用场景
1.保单管理模块
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代理公司受理客户投保请求,从预收核保到保险公司承保、契撤、停效、失效等续期管理等流程,必须掌握完整数据,以便实现统计各种手续费收入核算、团队考核、继续率、发佣等等,进一步体现公司长期经营绩效或收益的整体状况;保单管理模块设计除了满足各保险公司业务逻辑外,主要的是建立日后的核心竞争优势基础。
2.保单续期应收自动化管理模块
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利用系统可随时提前查询每个月续期应收的保单客户清单,有序开展保单客户续期缴费准备工作,系统自动生成保单缴费记录,主动监督续期保单的收缴统计,掌握有效保单的长期累积收益!
3.外部结算核佣管理
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客户新投保缴费承保成功,核对首佣的佣金、奖金等收入;保单客户续年度收缴成功,自动核对各年应得到的续佣收入及服务津贴等;公司 R13、R25、R37的保单继续率计算基础。
 
4.基本法配置管理
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5.晋升考核自动化管理模块
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根据基本法考核内容的各项指标(包括各种自定义的指标:FYC、标保、继续率、团队培育人力等等),结合期间条件(月度、季度、半年度、年度)筛选达标人员(晋升)或不达标人员(考核),同时批量完成职务变迁。
6.基本法自动结算发佣(定制开发
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根据公司内部定制的基本法制度,结合月、季、半年度等考核指标达成率、个人业绩、组织业绩及固定薪资模板来核发结算每月的薪资,系统能自动根据增员介绍关系、多代数的组织层级关系来推演计算团队、组、个人的奖金数额。
7.老板模块
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高层管理人员利用老板模块可以即时分析查看公司经营状况、预测收益估算、各家保险公司保单继续率实时计算等统计分析结果,及查看各种经营报表。
8.报表导出功能模块
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针对企业各式报表数据分析需求,系统除了提供A4报表打印外,还提供将结果Excel导出功能,也能自选导出字段,方便您轻松、准确完成各式数据分析或报表打印。