多家保险公司产品参数整合: 当业管人员录入每笔保单险种信息后,系统自行计算所有的实际收入与核发的比例金额,包括营收报表、佣金核发计算、进项收入管理等。 管理复杂的业务组织层级从属关系: 特别设计多样化的人力组织构建方法,人管人员在人事信息录入时即可即时的反应组织架构上的变化,方便人事管理与考核。 可逐项导入模块整合应用: 根据企业管理运营需要,除基本模块包外,可依次导入所需的模块功能。
展业夹: 丰富资料自由下载,精细化分类制作、管理。白板、视频、PPT等工具,展业更全面,管理台同步下载、阅读、点赞等活跃情况。 专属产品库: 代理人公司身份认证,关注产品、下载产品快速、离线使用。助力定制化面谈、专属建议书生成。 专属建议书: 严格按照投保规则制作,可以转投单,与云端、手机端交互,主操作通过手机完成。投保人查看轨迹回放,后续跟踪提供重要依据。
客户管理: 客户资料收集、记录多样化,信息全维度记录,未收回执、续期应收一目了然,客户业务管理更系统。 寿险百科: 超千种同业产品主险、附加险关键词搜索、速查,离线学习、分析,知己知彼,客户展业更高效。 方案轨迹: 建议书发送后,客户查看轨迹回放、分析,可得出客户关注板块,为进一步展业沟通奠定重要依据。
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